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　　有效的外汇风险管理使货币交易者能够最大限度地减少因汇率波动而造成的损失。因此，制定适当的外汇风险管理计划可以使货币交易更安全、更受控制且压力更小。在这篇文章中，我们将介绍外汇风险管理的基础知识以及如何最好地将它们纳入您的流程。

　　什么是外汇风险管理？

　　外汇风险管理包括允许交易者防止交易下行的个人行为。更大的风险意味着更高的可观回报机会——但也意味着更大的遭受重大损失的机会。因此，能够管理风险水平以最大限度地减少损失，同时最大限度地提高收益，是任何交易者都必须具备的一项关键技能。

　　交易者如何做到这一点？风险管理可以包括建立正确的头寸规模、设置止损以及控制进入和退出头寸时的情绪。如果实施得当，这些措施可以证明是盈利交易与亏损交易之间的区别。

　　外汇风险管理的 5 大基础知识

　　1. 风险偏好

　　确定您的风险偏好是适当的外汇风险管理的核心。交易者应该问：我愿意在单笔交易中损失多少？这对于波动性最大的货币对尤其重要，例如某些新兴市场货币。此外，外汇交易中的流动性是影响风险管理的一个因素，因为流动性较低的货币对可能意味着更难以您想要的价格进出头寸。

　　如果您不知道您可以承受多少损失，您的头寸规模最终可能会过高，导致损失可能影响您进行下一笔交易的能力——甚至更糟。

　　假设您有 50% 的交易是赢家。从长远来看，从数??学上讲，您可以预期会连续出现多次亏损交易。在 10,000 笔交易的交易生涯中，赔率表明您将在某个时候面临 13 次连续亏损。这强调了了解您的风险偏好的重要性，因为您需要做好准备，账户上有足够的资金，以备不时之需。

　　那么，您应该承担多少风险？一个好的经验法则是每笔交易只冒账户余额 1% 到 3% 的风险。因此，例如，如果您有一个 100,000 美元的账户，您的风险金额将为 1,000 美元至 3,000 美元。

　　2.头寸规模

　　选择正确的头寸规模，或您进行交易的手数非常重要，因为正确的头寸规模既可以保护您的账户，又可以最大限度地增加机会。要选择您的头寸规模，您需要计算出您的止损位置、确定您的风险百分比并评估您的点值成本和手数。有关如何执行这些操作的更多信息，请单击上面的链接。

　　3.止损

　　使用止损单——在达到特定价格时关闭交易——是了解外汇交易有效风险管理的另一个关键概念。提前知道您想要平仓的时间点意味着您可以防止潜在的重大损失。但是这个点在哪里呢？从广义上讲，这是您最初的交易想法失效的任何一点。有关此概念的更多详细信息，请单击上面的“使用止损单”链接。

　　交易者应使用止损和限价来执行 1:1 或更高的风险/回报率。对于 1:1，这意味着您冒 1 美元的风险可能赚取 1 美元。为每笔交易设置止损和限价，确保限价与当前市场价格的距离至少与您的止损一样远。

　　该表显示了不同风险回报率的结果如何改变策略：

　　从表中可以看出，如果交易者每冒险 1 美元只寻求 1 美元的回报，该策略将损失 200 点。但通过将其调整为 1 比 2 的风险回报率，交易者可以将赔率向对他们有利的方向倾斜（即使只有 40% 的时间是正确的）。有关此概念的完整细分，请阅读有关外汇风险回报率的更多信息。

　　4.杠杆

　　外汇杠杆允许交易者获得比他们的交易账户可能允许的更多的敞口，这意味着更高的获利潜力，但也意味着更高的风险。因此，应谨慎管理杠杆。

　　DailyFX 高级策略师杰里米·瓦格纳 (Jeremy Wagner)在根据所使用的交易资金量研究交易员的表现时发现，账户余额较小的交易员通常比余额较大的交易员的杠杆率高得多。然而，使用较少杠杆的交易者比使用超过 20 比 1 水平的较小余额交易者看到更好的结果。余额较大的交易者（使用 5 比 1 的平均杠杆）比余额较小的交易者（使用 26 比 1 的平均杠杆）获利的频率高出 80% 以上。

　　基于这些外汇基础信息，至少在开始时，建议交易者在使用杠杆时非常谨慎，并注意它带来的风险。

　　5. 控制你的情绪

　　在任何金融市场冒险投资时，能够管理交易情绪非常重要。让兴奋、贪婪、恐惧或无聊影响您的决定可能会使您面临不应有的风险。为了帮助您摆脱情绪的影响并客观地进行交易，维护外汇交易日志或日志可以帮助您根据先前的数据而不是您的感受来完善您的策略。

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