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　　市场

　　周四美国股市走强，标准普尔 500 指数上涨 0.9%，科技股领涨美国芯片制造商，纳斯达克指数上涨 1.7%。然而，没有关于债务上限谈判的实质性更新。尽管如此，我怀疑投资者至少可以感到一些冷淡的安慰，因为在阵亡将士纪念日周末之前，双方都试图在谈判桌上敲定协议。

　　事实上，美国股市周四走高，几乎完全受计算大脑领导者 NVDA 大幅上涨的推动，其结果突显了生成人工智能领域迅速发展和扩大的机会，似乎正在触及经济的广泛领域——显然需要大量的 CPU 资源。用一只股票来解释市场的大幅波动是非常不寻常的，但今天就是其中之一。NVDA 股价今天上涨超过 25%，因为周三晚间公布了一个巨大的季度业绩。该公司将第二季度收入上调了 53%。

　　美国 10 年期收益率上升 8 个基点至 3.82%，这是由于美国 GDP 修正后的周期性推动，可能导致另一波上涨，而生成人工智能的新兴长期顺风也可能影响今天的利率。时光倒流，个人电脑在美国迎来了繁荣的长尾——尽管最终紧随其后的是 2000 年的科技泡沫崩溃。

　　投资者继续欢迎美国经济走上软着陆之路的迹象。第一季度 GDP 增长在最终修正中再次上调（现在为 +1.3%），几周前飙升的每周申请失业救济人数现在再次低于预期。

　　债务限额

　　在亚洲开盘时，美国期货小幅走低，因为投资者重新关注债务上限标题。尽管如此，在美国假期周末之前可能阻碍达成协议的一个问题是人们普遍认为市场可能需要变得更糟才能让政客感到被迫采取行动。

　　值得注意的是，6 月截止日期带来的风险与债务上限通常带来的风险不同。

　　我们认为立法者将 6 月 1 日视为一个硬性截止日期，因为这是财政部国会必须处理的唯一具体日期。也就是说，如果随着日期的临近，很明显财政部不会在 6 月 1 日之前耗尽资金，一些立法者可能会开始认为硬性截止日期会稍微宽松一些。因此，尽管交易定价的可能性超过 70%，但讨论可能会拖延。

　　油

　　油价走低，随着俄罗斯淡化 OPEC+ 进一步减产的前景，行列中出现证据不一致，俄罗斯人和沙特人没有从同一首歌中唱出支持油价所需的东西。正如我在我们的周中石油更新中所建议的那样，我们可能已经接近投机者社区转身并敢于让欧佩克创造比目前 5 毫米桶/日更多的闲置产能的地步，这最终可能导致石油行业内部的不和制作组。

　　从石油空头的角度来看，对金融部门健康状况的担忧加剧、美国债务上限风险、对西方即将到来的需求放缓的担忧、中国的通货紧缩恐慌以及对电动汽车的爆炸性需求将继续对需求构成压力。

　　外汇

　　由于银行间外汇交易员，就像国际象棋大师一样，倾向于先下两步，在我们看来，近期美元的广泛上涨更恰当地反映了美联储预期的温和调整。特别是对于欧元，我们认为近期的疲软与欧洲增长相对于强劲预期的放缓是一致的。相比之下，美国全年的增长预期已被修正为更强劲。如果没有更多证据表明欧元区的经济分化有利于欧元区，欧元/美元今年可能难以突破 1.10 上方的高位。

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